...ztratili jste se? Pojdte s nami znovu na zacatek!

Vlastni vystaveni faktury probiha ve trech oblastech, odpovidajicich jednotlivym castem tohoto dokladu:

1. Oblast hlavicky faktury

2. Oblast vlastnich udaju (polozek) ve fakture

3. Oblast doplnujicich udaju faktury

Vyplneni oblasti hlavicky faktury

Pred zahajenim praci s vyplnenim hlavicky resp. s vlastnim vystavenim faktury je nutne provest nastaveni parametru fakturace. Pokud jste pripraveni, muzete zahajit dalsi prace.

1. V Hlavni nabidce (levy svisly panel naseho programu) rozkliknete mysi na znamenku "+" skupinu Fakturace a dvakrat kliknete levym tlacitkem mysi (tzv. dvojklikem) na Faktury vystavene (stejneho vysledku docilite z horniho vodorovneho panelu Fakturace jednim kliknutim leveho tlacitka mysi na ikonu Faktury vystavene). Otevre se Vam okno se stejnym nazvem a na jeho pravem okraji stisknete tlacitko Pridat.

2. Objevi se Vam okno s nazvem Vystavena faktura, ktere obsahuje 5 zalozek, z nichz zaciname vyplnovat kartu Hlavni udaje:

   1. Doklad - cislo dokladu lze upravit, popr. pridat uplne nove, pod novou ciselnou radou, propojenim a vybranim ze seznamu ciselnych rad.
      Pozn.: Propojeni do Seznamu ciselnych rad provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s cislem dokladu. Zde nalezneme odpovidajici ciselnou radu a spolu s cislem dokladu do faktury prevedeme pomoci tlacitka Vybrat.

   2. Datum vystaveni se vyplni automaticky dle aktualniho data nastaveneho v pocitaci, ale je mozne tuto hodnotu rucne prepsat.
      Pozn.: Pokud se automaticky predvyplni jiny nez dnesni datum, pokracujte zde.

   3. Splatnost (datum splatnosti) se doplni automaticky podle nastaveni parametru fakturace, ale je mozne tuto hodnotu rucne prepsat.
      Pozn.: Rozmezi splatnosti je take mozne upravit v primo v adresari pro jednotliveho odberatele.

   4. Datum UZP (datum zdanitelneho plneni) se doplni automaticky dle data vystaveni, ale je mozne tuto hodnotu rucne prepsat.

   5. Konstantni symbol lze doplnit:

      • automaticky (pokud mate v nastaveni parametru fakturace nastaveno prenaseni konstantniho symbolu (pri dalsim zadavani faktur jiz bude vyplneno automaticky),

      • rucne,

      • propojenim a vybranim ze Seznamu konstantnich symbolu.
        Pozn.: propojeni do Seznamu konstantnich symbolu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s konstantnim symbolem. Zde nalezneme odpovidajici konstantni symbol s popisem, ktere po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   6. Specificky symbol - neni povinny.

   7. Variabilni symbol se odviji od cisla faktury a je take vyplnen automaticky, ale je mozne tuto hodnotu rucne prepsat.

   8. Zpusob uhrady vyplnte propojenim a vybranim ze Seznamu plateb.
      Pozn.: propojeni do Seznamu plateb provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole se zpusobem uhrady. Zde nalezneme odpovidajici text, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   9. Cleneni DPH vyplnte opet propojenim a vybranim ze Seznamu kodu cleneni DPH.
      Pozn.: propojeni do Seznamu kodu cleneni DPH provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole se clenenim DPH. Zde nalezneme odpovidajici klic, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   10. Predkontace - pole vyplnte opet propojenim a vybranim klice z tabulky "Predkontace pro zauctovani dokladu". Udaj v poli je urcen pro pozdejsi zauctovani faktury (stejne jako vyber textu tlacitkem Kontace v pravem sloupci okna - do pole Popis se automaticky prenese text dane kontace. Neni tak dulezite pri vydavani faktury jako pro pozdejsi zauctovani.
       Pozn.: propojeni do Predkontaci pro zauctovani dokladu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s predkontaci. Zde nalezneme odpovidajici klic, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   11. Odberatel (IC a Firma) - vsechna pole vyplnte opet rucne nebo propojenim a vybranim ze seznamu (adresare) odberatelu a dodavatelu. Pokud neznate IC zakaznika, program sam doplni IC v podobe N0000001 a vyssim...
       Pozn.: propojeni do Adresare obchodnich partneru provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s IC zakaznika. Zde nalezneme odpovidajici adresu, kterou po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat. Zadanou adresu lze do faktury prenest i dvojklikem mysi.

   12. Koeficient ceny slouzi k vypoctu celkove slevy pro dany doklad. Sleva je vypocitana ze souctu cen zadavanych pozdeji pro jednotlive polozky.
       Pozn.: Napr. chceme-li zakaznikovi poskytnout slevu 30%, zadame koeficient ceny 0,70.

Vyplneni oblasti vlastnich udaju (polozek) ve fakture:

1. V okne s nazvem Vystavena faktura, ktere obsahuje v pravem sloupci sadu tlacitek, stisknete tlacitko Polozky.

2. Pro zacatek zadejte libovolny text polozky (napr. jizdni kolo). Vyberte resp. pouze nemente v textovem boxu v prave casti prave otevrenem okna (s nazvem Polozky faktury vystavene) typ polozky Obecna.
   Pozn.: Dalsi typy polozek z textoveho boxu Z katalogu, Hromadna z katalogu, Vydejkova jsou urceny pro vystavovani faktur s propojenim na modul Sklad. Napr. pokud nevyplnujeme polozku faktury libovolnym udajem (napr. jizdni kolo), ale mame jiz fakturovanou polozku zanesenu v objednavce a chceme ji pouzit i pro fakturaci, zmenime v textovem boxu typ polozky na Objednavkova hromadna. Program Vam umozni prenest danou polozku z prijatych objednavek (aby se prenesl popis polozky z objednavky do faktury, je nutne mit v nastaveni parametru fakturace nastaveno "Prenaset texty polozek objednavky".)

3. Stisknete tlacitko Pridat a vyplnte potrebne udaje:

   • Popis - napr. "jizdni kolo"

   • Mnozstvi - pocet kusu

   • Mj (merna jednotka) - napr. "ks"

   • Cena - vyplnte castku

   • Sazba DPH - zadejte sazbu DPH a zvolte zda Vami uvedena cena jiz tuto vysi dane zahrnuje, nezahrnuje, atd...

   • Koeficient ceny slouzi k vypoctu slevy pro danou polozku.
     Pozn.: Napr. chceme-li zakaznikovi poskytnout slevu 30%, zadame koeficient ceny 0,70.

   • Cleneni DPH - viz. vyplneni hlavicky faktury, pokud jsou polozky podle danoveho cleneni odlisne, provadime zauctovani na kazde polozce zvlast (nelze pro cely doklad najednou)

   • Predkontace - viz. vyplneni hlavicky faktury, pokud jsou polozky ucetne odlisne, provadime zauctovani na kazde polozce zvlast (nelze pro cely doklad najednou)

4. Pokud chcete doplnit fakturu dalsim popisem polozky, zadejte ho do pole Text.
   Pozn.: Propojeni do Seznamu textu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s textem. Zde vyberete odpovidajici kod resp. text, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat. (Texty lze predem zadat do Seznamu textu z hlavni obrazovky naseho programu roletove menu Ostatni, volba Seznamy a Texty). Pokud chcete, aby se texty na polozkach tiskly pred polozkami, je nutne nastavit v nastaveni parametru fakturace volbu "Texty k polozkam tisknout pred polozkou".

5. Po vyplneni polozek zvolit Ulozit.

Vyplneni doplnujicich udaju faktury:

1. Prepnete se do okna s nazvem Vystavena faktura a nyni misto zalozky Hlavni udaje vyberte a zacnete vyplnovat kartu Ostatni:

   1. Vystavil - jmeno pracovnika, ktery fakturu vystavil zadejte rucne nebo propojenim do Seznamu prodejcu.
      Pozn.: propojeni do Seznamu prodejcu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s nazvem Vystavil. Zde vybereme odpovidajici jmeno, ktere po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   2. Doprava - zpusob dopravy, kterym bude fakturovane zbozi prepraveno, zadejte rucne nebo propojenim do seznamu Doprava.
      Pozn.: propojeni do seznamu Doprava provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s nazvem Doprava. Zde vybereme odpovidajici zpusob dopravy, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat.

   3. Objednavka - zadejte cislo objednavky nebo vhodnou poznamku rucne podle objednavky odberatele.

   4. Cislo uctu - pokud chcete obdrzet platbu na jiny ucet, nez je zadany v identifikaci firmy, vyplnte zde potrebne udaje.

   5. Konecny prijemce - bude-li fakturovane zbozi dodano na jine misto, nez je adresa a sidlo jejiho platce, postupujte podobnym zpusobem jako pri vyplnovani odberatele na zalozce resp. karte Hlavni udaje.

2. V okne s nazvem Vystavena faktura se nyni misto zalozky Ostatni prepnete do zalozky Texty a zacnete opet vyplnovat kartu, ktera umoznuje zadavat dalsi dva druhy textu ve fakture:

   1. Zahlavi dokladu - zadejte libovolne dlouhy text, ktery se zaradi nad polozky faktury

   2. Zapati dokladu - to same plati pro text, ktery chcete vytisknout pod polozky do spodni casti faktury
      Pozn.: tyto texty je mozne si predem nastavit v Seznamu textu, propojeni do Seznamu textu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s textem. Zde vyberete odpovidajici kod resp. text, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat. (Texty lze predem zadat do Seznamu textu z hlavni obrazovky naseho programu roletove menu Ostatni, volba Seznamy a Texty).

3. V okne s nazvem Vystavena faktura se nyni misto zalozky Texty prepnete do zalozky Dodaci list a zacnete opet vyplnovat kartu, ktera umoznuje samostatne vytisknout dodaci list k vytvarene fakture. Dodaci list je mozne evidovat pod samostatnym cislem a texty zahlavi a zapati zde mohou byt navic odlisne od zahlavi a zapati faktury:

   1. Cislo dodaciho listu - cislo dodaciho listu lze upravit, popr. pridat uplne nove, pod novou ciselnou radou, propojenim a vybranim ze seznamu ciselnych rad.
      Pozn.: propojeni do Seznamu cislenych rad provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s cislem dokladu. Zde nalezneme odpovidajici ciselnou radu a spolu s cislem dokladu do faktury prevedeme pomoci tlacitka Vybrat.

   2. Doprovodny text - zahlavi - zadejte libovolne dlouhy text, ktery se zaradi nad polozky dodaciho listu

   3. Doprovodny text - zapati- to same plati pro text, ktery chcete vytisknout pod polozky do spodni casti faktury
      Pozn.: Tyto texty je mozne si predem nastavit v Seznamu textu, propojeni do Seznamu textu provedte pomoci klavesy F2 anebo proklikem pres tri tecky u pole s textem. Zde vyberete odpovidajici kod resp. text, ktery po oznaceni kliknutim mysi prevedeme do faktury pomoci tlacitka Vybrat. (Texty lze predem zadat do Seznamu textu z hlavni obrazovky naseho programu roletove menu Ostatni, volba Seznamy a Texty).

4. Po vyplneni vsech zalozek stisknete v pravem sloupci okna Vystavena faktura tlacitko Ulozit.

Pokud jste si nevedeli rady s nekterym postupem ci nastavenim, vyzkousejte take instruktazni videonavod nebo volejte nasi bezplatnou poradenskou linku 387 007 777. Pomuzeme Vam!
Jinak je mozne prejit k tisku pripravene faktury...

Nas tip: preddefinovane seznamy, do kterych se propojujete stisknutim klavesy F2 nebo tlacitkem s tremi charakteristickymi teckami, jsou pomerne mocnym nastrojem naseho programu. Zrychli praci, pri pozdejsim vyhledavani ve stovkach dokladu umozni jednoznacne nastaveni filtru a v neposledni rade zamezuji chybam a preklepum. Doporucujeme proto jejich peclive vyplneni, tato casova investice se Vam v budoucnu nekolikanasobne vrati. Pro rychly vyber zadanych udaju pri samotne praci lze misto oznaceni radky a stisku tlacitka Vybrat pouzit rychly dvojstisk levym tlacitkem mysi...